Εμπρός Εβδομαδίαια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Γυμνασιάρχου Ολυμπίου 4 - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Την ανάγκη φιλοτιμία έκαναν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου κι άρχισαν να συζητούν την προοπτική συγχώνευσής τους σε ένα σχήμα. Το μόνο δεδομένο που υπάρχει αυτήν την στιγμή είναι η πρόθεση των δύο πλευρών να προχωρήσουν στη συνεργασία και τίποτα περισσότερο από αυτό. Αλλά σε τούτη την περίπτωση ισχύει η ρήση «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Από τη στιγμή που υπάρχει η πρόθεση να προχωρήσουν οι δύο Τράπεζες σε συγχώνευση, όλα τα άλλα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου μάς έλεγε πως πολύ δύσκολα θα έχει ολοκληρωθεί (αν ολοκληρωθεί) η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών πριν την πάροδο ενός έτους. Εκτός και αν ενταθούν οι πιέσεις από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδας, οπότε θα επιταχυνθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο για τις συγχωνεύσεις των τραπεζών τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς έχει τη δυνατότητα με έμμεσο τρόπο να επιβάλει τη θέλησή της.
Τρία σενάρια
Η γενική κατεύθυνση που υπάρχει από την ΤτΕ είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές) στη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων. Προφανής στόχος της επιλογής αυτής είναι να μειωθεί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες από τις επισφαλείς απαιτήσεις και φυσικά να βελτιωθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Τα σενάρια που εξετάζονται για την περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου είναι τρία: Το πρώτο θέλει να γίνει συγχώνευση των Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου. Αυτή η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια περιφερειακή συνεταιριστική τράπεζα που θα καλύπτει τα νησιά του Αιγαίου. Μια συνεταιριστική τράπεζα Αιγαίου θα πετύχει ταυτόχρονα οικονομίες κλίμακας και εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες των νησιών μας.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει οι δύο Τράπεζες του Αιγαίου να συνενωθούν με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, οπότε δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό σχήμα. Η Παγκρήτια Τράπεζα θα είναι ο μεγάλος παίκτης αυτού του σχήματος, καθώς τα οικονομικά της μεγέθη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά των άλλων δύο Τραπεζών.
Το τρίτο σενάριο, που συνήθως δε συζητείται αλλά έχει πολλές πιθανότητες να προωθηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, προβλέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία συνεταιριστική τράπεζα πανελλαδικής εμβέλειας. Το σχήμα αυτό είναι φανερό ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια από οποιοδήποτε άλλο, θα πετύχει μεγάλη μείωση του κόστους διοίκησης και πανελλαδική δικτύωση. Αρνητικά στοιχεία αυτού του σχήματος είναι η απώλεια του τοπικού χαρακτήρα των συνεταιριστικών τραπεζών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια στελέχη που σήμερα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην διοίκηση των τραπεζών, να υποβαθμιστούν. Όμως το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι πως μια πανελλαδική συνεταιριστική τράπεζα δε θα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα, ας μην ξεχνάμε, αποτελούν την πλειοψηφία των πελατών τους.
Τα οφέλη της συγχώνευσης
Η συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου θα δώσει θετικά αποτελέσματα για μια σειρά λόγων, πέρα από τους βασικούς λόγους που κάνουν απαραίτητη τη συγχώνευση.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα μεγέθη των δύο Τραπεζών είναι τέτοια που δίνουν τη δυνατότητα στην ηγεσία της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου να συνεχίσει να παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση της Τράπεζας.
Ο δεύτερος είναι πως τα μεγέθη των δύο Τραπεζών είναι τέτοια που τους επιτρέπουν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στις τοπικές οικονομίες των νησιών του Αιγαίου και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτές. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να υπάρξει αντίδραση από τα μέλη των δύο Τραπεζών.
Ένας άλλος λόγος είναι η ανάπτυξή τους. Είναι γνωστό στο Βόρειο Αιγαίο πως διακαής πόθος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου είναι η επέκτασή της στο Νομό της Χίου. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν τελεσφορήσει μέχρι τώρα, κι ο λόγος είναι πως η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πως δεν είναι ικανοποιητική η κεφαλαιακή επάρκεια της Συνεταιριστικής. Επίσης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου θέλει να επεκταθεί στο Νομό των Κυκλάδων με τη δημιουργία ενός καταστήματος στη Σύρο. Η συνένωση των δύο Τραπεζών θα κάνει πολύ πιο εύκολη υπόθεση την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων.
Σε ποιον από τους δύο θα δοθεί προτεραιότητα, είναι θέμα που θα αποφασισθεί από τη διοίκηση της νέας Τράπεζας όταν αυτή θα δημιουργηθεί.
Τα παραπάνω σημαίνουν πως λίγα χρόνια μετά τη συνένωση, όλα τα μεγάλα και μεσαία νησιά του Αιγαίου θα διαθέτουν υποκαταστήματα της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Σήμερα οι δύο Συνεταιριστικές δραστηριοποιούνται μόνο στα όρια των Νομών Λέσβου και Δωδεκανήσου, ενώ οι άλλοι τρεις Νομοί Χίου, Σάμου και Κυκλάδων δεν εξυπηρετούνται από καμμία συνεταιριστική τράπεζα.
Η ανάπτυξη της Τράπεζας σε όλο το Αιγαίο, η δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των νησιωτών, η μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους είναι οφέλη πολύ σημαντικά σε μια περίοδο που ο τραπεζικός ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας που θα δημιουργηθεί, θα έχει απόρροια και τη μείωση της πίεσης που ασκείται από τις εμπορικές τράπεζες.
Τα μεγέθη της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Όταν συγχωνευθούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσων θα δημιουργηθεί ένα σχήμα με ενεργητικό 440 εκατ. ευρώ, με βάση τους ισολογισμούς τού 2009. Οι χορηγήσεις του θα ξεπερνούν τα 321 εκατομμύρια και οι καταθέσεις τους τα 379 εκατ. ευρώ. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο θα προσεγγίζει τα 32 εκατ. ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 52 εκατομμύρια. Τα προ φόρων κέρδη των δύο τραπεζών θα φθάνουν στα 3,22 εκατ. ευρώ και τα μέλη τους θα ανέρχονται στα 26.617 άτομα.
Η συνένωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου δίνουν ένα σχήμα αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα του Αιγαίου, όμως είναι εμφανώς μικρότερο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Τους προηγούμενους μήνες είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζα Χανίων με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, ωστόσο φαίνεται ότι δεν προχώρησαν οι συζητήσεις.
Με την Παγκρήτια;
Ρίχνοντας μια ματιά στα οικονομικά μεγέθη των συνεταιριστικών τραπεζών που συζητείται να συγχωνευθούν, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί προκρίνεται η συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου. Επίσης είναι φανερό γιατί μπαίνει σε δεύτερο πλάνο οι συνένωση των δύο Τραπεζών του Αιγαίου με την Παγκρήτια Συνεταιριστική.
Το ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου είναι 90,5 εκατ. ευρώ και της Συνεταιριστικής Δωδεκανήσου είναι 350,2 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το μέγεθος της Συνεταιριστικής Δωδεκανήσου είναι 3,86 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου. Τα μεγέθη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι ασύλληπτα και για τις δύο Συνεταιριστικές Τράπεζες του Αιγαίου, αφού το ενεργητικό της ανέρχεται στα 2.153,2 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια πιθανή συγχώνευση μαζί της δε θα είναι τίποτα περισσότερο από μια απορρόφηση. Με συνέπεια οι δύο συνεταιριστικές τράπεζες του Αιγαίου να παίζουν πολύ μικρό ρόλο.
Οι συγκρίσεις που κάνουμε βασίζονται μόνο στο ενεργητικό των τραπεζών, καθώς μια σύγκριση πολύ περισσότερων στοιχείων θα απαιτούσε μια πολύ μεγάλης έκτασης ανάλυση.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου μάς έλεγε πως πολύ δύσκολα θα έχει ολοκληρωθεί (αν ολοκληρωθεί) η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών πριν την πάροδο ενός έτους. Εκτός και αν ενταθούν οι πιέσεις από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδας, οπότε θα επιταχυνθούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.
Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο για τις συγχωνεύσεις των τραπεζών τον έχει η Τράπεζα της Ελλάδας, καθώς έχει τη δυνατότητα με έμμεσο τρόπο να επιβάλει τη θέλησή της.
Τρία σενάρια
Η γενική κατεύθυνση που υπάρχει από την ΤτΕ είναι να προχωρήσουν οι τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές) στη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων. Προφανής στόχος της επιλογής αυτής είναι να μειωθεί ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες από τις επισφαλείς απαιτήσεις και φυσικά να βελτιωθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια.
Τα σενάρια που εξετάζονται για την περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου είναι τρία: Το πρώτο θέλει να γίνει συγχώνευση των Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου. Αυτή η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια περιφερειακή συνεταιριστική τράπεζα που θα καλύπτει τα νησιά του Αιγαίου. Μια συνεταιριστική τράπεζα Αιγαίου θα πετύχει ταυτόχρονα οικονομίες κλίμακας και εξειδίκευση στις ιδιαιτερότητες των νησιών μας.
Το δεύτερο σενάριο προβλέπει οι δύο Τράπεζες του Αιγαίου να συνενωθούν με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, οπότε δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο περιφερειακό σχήμα. Η Παγκρήτια Τράπεζα θα είναι ο μεγάλος παίκτης αυτού του σχήματος, καθώς τα οικονομικά της μεγέθη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά των άλλων δύο Τραπεζών.
Το τρίτο σενάριο, που συνήθως δε συζητείται αλλά έχει πολλές πιθανότητες να προωθηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, προβλέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία συνεταιριστική τράπεζα πανελλαδικής εμβέλειας. Το σχήμα αυτό είναι φανερό ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια από οποιοδήποτε άλλο, θα πετύχει μεγάλη μείωση του κόστους διοίκησης και πανελλαδική δικτύωση. Αρνητικά στοιχεία αυτού του σχήματος είναι η απώλεια του τοπικού χαρακτήρα των συνεταιριστικών τραπεζών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια στελέχη που σήμερα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην διοίκηση των τραπεζών, να υποβαθμιστούν. Όμως το σημαντικότερο μειονέκτημα είναι πως μια πανελλαδική συνεταιριστική τράπεζα δε θα επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα, ας μην ξεχνάμε, αποτελούν την πλειοψηφία των πελατών τους.
Τα οφέλη της συγχώνευσης
Η συγχώνευση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου θα δώσει θετικά αποτελέσματα για μια σειρά λόγων, πέρα από τους βασικούς λόγους που κάνουν απαραίτητη τη συγχώνευση.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα μεγέθη των δύο Τραπεζών είναι τέτοια που δίνουν τη δυνατότητα στην ηγεσία της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου να συνεχίσει να παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση της Τράπεζας.
Ο δεύτερος είναι πως τα μεγέθη των δύο Τραπεζών είναι τέτοια που τους επιτρέπουν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στις τοπικές οικονομίες των νησιών του Αιγαίου και τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτές. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να υπάρξει αντίδραση από τα μέλη των δύο Τραπεζών.
Ένας άλλος λόγος είναι η ανάπτυξή τους. Είναι γνωστό στο Βόρειο Αιγαίο πως διακαής πόθος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου είναι η επέκτασή της στο Νομό της Χίου. Δυστυχώς, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν τελεσφορήσει μέχρι τώρα, κι ο λόγος είναι πως η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί πως δεν είναι ικανοποιητική η κεφαλαιακή επάρκεια της Συνεταιριστικής. Επίσης, η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου θέλει να επεκταθεί στο Νομό των Κυκλάδων με τη δημιουργία ενός καταστήματος στη Σύρο. Η συνένωση των δύο Τραπεζών θα κάνει πολύ πιο εύκολη υπόθεση την επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων.
Σε ποιον από τους δύο θα δοθεί προτεραιότητα, είναι θέμα που θα αποφασισθεί από τη διοίκηση της νέας Τράπεζας όταν αυτή θα δημιουργηθεί.
Τα παραπάνω σημαίνουν πως λίγα χρόνια μετά τη συνένωση, όλα τα μεγάλα και μεσαία νησιά του Αιγαίου θα διαθέτουν υποκαταστήματα της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Σήμερα οι δύο Συνεταιριστικές δραστηριοποιούνται μόνο στα όρια των Νομών Λέσβου και Δωδεκανήσου, ενώ οι άλλοι τρεις Νομοί Χίου, Σάμου και Κυκλάδων δεν εξυπηρετούνται από καμμία συνεταιριστική τράπεζα.
Η ανάπτυξη της Τράπεζας σε όλο το Αιγαίο, η δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των νησιωτών, η μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους είναι οφέλη πολύ σημαντικά σε μια περίοδο που ο τραπεζικός ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας που θα δημιουργηθεί, θα έχει απόρροια και τη μείωση της πίεσης που ασκείται από τις εμπορικές τράπεζες.
Τα μεγέθη της νέας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Όταν συγχωνευθούν οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσων θα δημιουργηθεί ένα σχήμα με ενεργητικό 440 εκατ. ευρώ, με βάση τους ισολογισμούς τού 2009. Οι χορηγήσεις του θα ξεπερνούν τα 321 εκατομμύρια και οι καταθέσεις τους τα 379 εκατ. ευρώ. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο θα προσεγγίζει τα 32 εκατ. ευρώ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 52 εκατομμύρια. Τα προ φόρων κέρδη των δύο τραπεζών θα φθάνουν στα 3,22 εκατ. ευρώ και τα μέλη τους θα ανέρχονται στα 26.617 άτομα.
Η συνένωση των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου δίνουν ένα σχήμα αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα του Αιγαίου, όμως είναι εμφανώς μικρότερο από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Τους προηγούμενους μήνες είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Συνεταιριστικής Τράπεζα Χανίων με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, ωστόσο φαίνεται ότι δεν προχώρησαν οι συζητήσεις.
Με την Παγκρήτια;
Ρίχνοντας μια ματιά στα οικονομικά μεγέθη των συνεταιριστικών τραπεζών που συζητείται να συγχωνευθούν, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί προκρίνεται η συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου και Δωδεκανήσου. Επίσης είναι φανερό γιατί μπαίνει σε δεύτερο πλάνο οι συνένωση των δύο Τραπεζών του Αιγαίου με την Παγκρήτια Συνεταιριστική.
Το ενεργητικό της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λέσβου - Λήμνου είναι 90,5 εκατ. ευρώ και της Συνεταιριστικής Δωδεκανήσου είναι 350,2 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως το μέγεθος της Συνεταιριστικής Δωδεκανήσου είναι 3,86 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της Συνεταιριστικής Λέσβου - Λήμνου. Τα μεγέθη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας είναι ασύλληπτα και για τις δύο Συνεταιριστικές Τράπεζες του Αιγαίου, αφού το ενεργητικό της ανέρχεται στα 2.153,2 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια πιθανή συγχώνευση μαζί της δε θα είναι τίποτα περισσότερο από μια απορρόφηση. Με συνέπεια οι δύο συνεταιριστικές τράπεζες του Αιγαίου να παίζουν πολύ μικρό ρόλο.
Οι συγκρίσεις που κάνουμε βασίζονται μόνο στο ενεργητικό των τραπεζών, καθώς μια σύγκριση πολύ περισσότερων στοιχείων θα απαιτούσε μια πολύ μεγάλης έκτασης ανάλυση.
| Οικονομικά μεγέθη με βάση τους ισολογισμούς τού 2009 | |||||
| Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου | Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου | νέα Συνεταιριστική | Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα | Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων | |
| Ενεργητικό | 90.507.000 € | 350.207.000 € | 440.714.000 € | 2.153.156.000 € | 577.000.000 € |
| Χορηγήσεις | 63.624.000 € | 257.607.000 € | 321.231.000 € | 1.683.794.000 € | 407.505.000 € |
| Καταθέσεις | 74.866.000 € | 304.690.000 € | 379.556.000 € | 1.644.750.000 € | 482.061.000 € |
| Συνεταιριστικό κεφάλαιο | 8.509.000 € | 23.452.000 € | 31.961.000 € | 70.591.000 € | 34.881.000 € |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 13.017.000 € | 38.762.000 € | 51.779.000 € | 210.296.000 € | 75.971.000 € |
| Προσωπικό | 36 | 129 | 165 | 451 | 193 |
| Κέρδη προ φόρων | 1.191.000 € | 2.029.000 € | 3.220.000 € | 27.366.000 € | 3.084.000 € |
| Καταστήματα | 9 | 19 | 28 | 62 | 24 |
| Υποκαταστήματα | 3 | 10 | 13 | 49 | 24 |
| Θυρίδες | 6 | 9 | 15 | 13 | |
| Πλήθος μελών | 5.950 | 20.667 | 26.617 | 77.809 | 21.825 |
| Πηγή: Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών | |||||